Dywersyfikacja majątku dla stabilnej przyszłości
Meridian Wealth Partners pomaga chronić i pomnażać kapitał poprzez przemyślaną dywersyfikację aktywów. Budujemy portfele odporne na zmienność rynkową, dopasowane do Twoich celów.
Umów bezpłatną konsultacjęNasze usługi doradcze
Analiza portfela
Przeprowadzamy szczegółowy audyt obecnych aktywów i wskazujemy obszary nadmiernego ryzyka. Na tej podstawie projektujemy zrównoważoną strukturę inwestycji.
Ochrona kapitału
Dobieramy instrumenty zabezpieczające majątek przed inflacją i zmiennością rynków. Skupiamy się na długoterminowej stabilności Twoich finansów.
Inwestycje międzynarodowe
Otwieramy dostęp do rynków zagranicznych i walut w celu rozproszenia ryzyka. Pomagamy również w kwestiach podatkowych inwestycji transgranicznych.
Doradztwo personalne
Twój dedykowany doradca regularnie przegląda portfel i dostosowuje strategię do zmieniających się celów. Zawsze jesteś na bieżąco z wynikami.
Frequently Asked Questions
Czym dokładnie jest dywersyfikacja aktywów?
Dywersyfikacja to rozłożenie kapitału pomiędzy różne klasy aktywów, rynki i waluty, aby ograniczyć ryzyko straty. Dzięki temu słabsze wyniki jednej inwestycji mogą być zrekompensowane przez pozostałe.
Jakim minimalnym kapitałem trzeba dysponować, aby rozpocząć współpracę?
Usługi doradztwa majątkowego oferujemy począwszy od portfeli o wartości 500 000 zł. Dla mniejszych kwot przygotowujemy podstawowe plany dywersyfikacji w atrakcyjnej cenie.
Jak długo trwa proces opracowania strategii?
Pierwsza analiza i propozycja strategii są gotowe zwykle w ciągu 2-3 tygodni od spotkania. Pełne wdrożenie portfela zajmuje zazwyczaj kolejny miesiąc.
Czy moje środki są przechowywane u Meridian Wealth Partners?
Nie – środki klientów pozostają na rachunkach u regulowanych instytucji finansowych. My świadczymy wyłącznie usługi doradcze i nie przyjmujemy depozytów.
Jakie są koszty współpracy?
Stosujemy przejrzysty model opłat – opłatę za doradztwo uzgadniamy indywidualnie, a jej wysokość zależy od zakresu usług i wielkości portfela. Nie pobieramy ukrytych prowizji od instrumentów.
Czy mogę zrezygnować ze współpracy w każdej chwili?
Tak, umowę można wypowiedzieć w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat. Dokumentacja portfela zostanie przekazana Tobie lub doradcy Twojego wyboru.